Ставка первого купона канадской корпорации Uranium One Inc., первой из иностранных корпоративных эмитентов размещающей в РФ облигации, серии 01 на 16,5 миллиарда рублей составила 9,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Книга заявок была открыта с 11.00 мск 1 декабря до 15.00 мск 5 декабря. Техническое размещение запланировано на 7 декабря. Инвесторы в ходе премаркетинга выбрали пятилетнюю оферту, при которой индикативная доходность к оферте составляет 9,73-10,78% годовых, а ориентир ставки первого купона 9,5-10,5% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Организатором выступает "Тройка Диалог". Заявки также принимал и Газпромбанк .
Первым же иностранным эмитентом, разместившимся на российской бирже 23 декабря 2010 года, был Минфин Белоруссии с облигациями серии 01 на 7 миллиардов рублей со ставкой первого купона в 8,7% годовых. Общий спрос тогда составил 8,15 миллиарда рублей.
Весной этого года некоторые профучастники рынка озвучивали идею о покупке урановых фьючерсов, которые резко подешевели после аварии 11 марта на атомной электростанции "Фукусима-1".
Начальник отдела синдикации и продаж долговых инструментов ЗАО "Алор Инвест" Андрей Волков ранее сообщал агентству "Прайм", что, возможно, кто-то еще из иностранных эмитентов захочет разместить в России облигации, но все-таки это будут исключительные случаи. У российских рублевых инвесторов не так уж и много средств, кроме того, им потребуется время на привыкание к таким бумагам и выработку критериев для включения их в портфель, пояснял он.
Аналитик ИХ "Финам" Анатолий Вакуленко заметил, что, несмотря на наличие такой возможности, западные компании не рвутся размещать облигации на российском рынке. Причины, по мнению аналитика, вполне прагматичные - с учетом большей ликвидности, более низких ставок по облигациям на зарубежных биржах и долгосрочного тренда на укрепление курса рубля к доллару и евро, это зарубежным компаниям просто невыгодно.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России ранее зарегистрировала проспект облигаций Uranium One Inc первой и второй серий общим объемом 29 миллиардов рублей. Выпуск серии 01 включает 16,5 миллиона, а серии 02 - 12,5 миллиона ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей.
Контрольный пакет Uranium One (U1) принадлежит российскому урановому холдингу "Атомредметзолото".