ОАО "Атомэнергопром" досрочно погасит 2 выпуска облигаций общей номинальной стоимостью 50 млрд руб. Облигации погашаются по номинальной стоимости с выплатой купонного дохода по состоянию на 15 мая 2010г.
Досрочное погашение явилось следствием значительного изменения ситуации на рынках капитала, в результате которого ставки по кредитным средствам существенно понизились - до уровней 7,5 - 8,5% годовых в рублях, а также следствием запуска системы внутригруппового финансирования, повысившей эффективность управления ликвидностью.
При этом "Атомэнергопром" планирует в течение 2010г. осуществить новые централизованные заимствования, условия и сроки привлечения которых будут зависеть от конъюнктуры рынка и потребностей организаций отрасли в долгосрочном финансировании.
ОАО "Атомэнергопром" в конце ноября 2009г. полностью разместило на ММВБ документарные процентные неконвертируемые облигации серии 01 на общую сумму 30 млрд руб. и две трети серии 02 на сумму 20 млрд руб. Как пояснили в компании, по решению ОАО "Атомэнергопром" размещено 50 млрд руб. из 60 млрд руб., заявленных ранее, что обусловлено размером потребности отрасли в заемных ресурсах в текущий момент. Облигации размещены по открытой подписке путем book building. Организатором и техническим андеррайтером выступил Сбербанк России.
Размещение на ММВБ облигаций серий 01 и 02 по 30 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая было начато 26 ноября 2009г. Обе серии размещались путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купонного дохода на первый купонный период. Агентом по размещению определено ОАО "Сбербанк". Ставка первого купона для обеих серий определена в размере 11,5% годовых. Предусмотрено пять ежегодных купонов, срок погашения бумаг - 15 февраля 2014г.
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 22 октября 2009г. выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя "Атомэнергопрома" серий 01-10, размещаемых путем открытой подписки на общую сумму 195 млрд руб. Пять выпусков ценных бумаг эмитента - серий 01, 02, 03, 04, 05 - имеют объем 30 млрд руб. каждый, номинал одной бумаги - 1 тыс. руб. Выпуски 06, 07, 08, 09 - объем 10 млрд руб. каждый, номинал бумаги - 1 тыс. руб., десятый выпуск имеет объем 5 млрд руб., номинал бумаги - 1 тыс. руб.
В июне 2009г. глава госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко сообщил, что "Атомэнергопром" получил согласие на выпуск облигаций от наблюдательного совета "Росатома". По его словам, потребность в кредитовании есть у нескольких предприятий, входящих в "Атомэнергопром". Вместе с тем привлечение займов на разные компании холдинга было бы более долгим и более дорогим процессом. В связи с этим принято решение о привлечении заемных средств от лица единой компании - "Атомэнергопрома", пояснил С.Кириенко.
ОАО "Атомэнергопром" - государственная компания полного цикла, образованная на базе предприятий гражданского сектора атомной отрасли. Холдинг объединит 89 предприятий атомной отрасли. В состав "Атомэнергопрома" уже вошли, в частности, ОАО "ТВЭЛ" (17% мирового рынка ядерного топлива), ОАО "Техснабэкспорт" (40% мирового рынка услуг по обогащению урана), ОАО "Атомэнергомаш", ОАО "Атомредметзолото". "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл в сфере ядерной энергетики - от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.