5 августа на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение 4-летних облигаций ОАО «Атомэнергопром» серии 06 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей (дата погашения - 15 августа 2014 года), сообщает департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом". Облигации обеспечены поручительством госкорпорации.
Книга заявок по облигациям была закрыта 03.08.2010. В результате значительного спроса на облигации со стороны инвесторов (совокупный объем принятых заявок превысил 25 млрд. рублей), эмитент понизил ориентиры по ставке купона с первоначальных 7,75%-7,95% до финальных 7,50%-7,75% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка 1-5 купонов облигаций определена эмитентом в размере 7,50% годовых, удовлетворено более 130 заявок различных инвесторов.
«Несмотря на текущую волатильность рынков и очень короткий трехдневный период продаж в период массовых отпусков, инвесторы продемонстрировали значительный интерес к бумагам ОАО «Атомэнергопром». Установленная в результате ставка купона еще раз подтверждает статус Атомэнергопрома как первоклассного заемщика и эмитента. Мы считаем данную сделку очень успешной» - отметил директор ОАО «Атомэнергопром» Кирилл Комаров.
По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Росатом» Николая Соломона, "с размещением нового выпуска облигаций компания возвращается на рынок публичного долга и задает кривую доходности на новых уровнях". "Размещение облигаций не только решает локальную задачу диверсификации долгового портфеля ОАО «Атомэнергопром», но и позволяет в целом сократить процентные расходы организаций Госкорпорации «Росатом» через систему внутригруппового финансирования", - отметил Соломон.
Организаторами размещения выступили ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Газпромбанк». Со-организаторами выпуска стали ООО «РОНИН», ОАО Банк Петрокоммерц, ОАО «Промсвязьбанк» и Сбербанк России ОАО, со-андеррайтерами выступили ОАО «СКБ-Банк», АКБ «Союз» ОАО, ЗАО АКБ «Новикомбанк», ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)», КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) и ОАО «Балтинвестбанк».
Облигации ОАО «Атомэнергопром» имеют рейтинг инвестиционного уровня (ВВВ- от Standard&Poor’s, прогноз «стабильный») и соответствуют всем критериям для включения в Список РЕПО Банка России.
ОАО «Атомэнергопром» консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли (на сегодня в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: ОАО «Техснабэкспорт», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Концерн Росэнергоатом», предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и др.).
Согласно сводной отчетности Атомэнергопрома, выручка эмитента за 2009 год (без учета даты вхождения дочерних и зависимых обществ) составила 347,2 млрд рублей, чистая прибыль - 63,4 млрд рублей.