Агентство «Standard & Poor's» объявило о присвоении долгосрочного рейтинга планируемому выпуску облигаций ОАО «Атомэнергопром» на общую сумму 195 млрд. рублей на уровне «ВВВ-/ruAAA». Рейтинги облигаций приравнены к кредитным рейтингам «Атомэнергопрома». Ранее «Атомэнергопрому» был присвоен долгосрочный и краткосрочный рейтинги по международной шкале на уровне «BBB-/А-3». Прогноз по рейтингам - «стабильный». Кроме того, «Атомэнергопрому» присвоен рейтинг «ruAAA» по национальной шкале. «Атомэнергопром» планирует выпустить 10 серий неконвертируемых процентных документарных облигаций номиналом 1000 рублей каждая и сроком обращения до 5 лет. Облигации будут размещаться в течение года с момента государственной регистрации выпуска (22 октября 2009 г.).
Выпуск будет состоять из 10 серий: по 30 млрд. руб. (серии 1-5), по 10 млрд. руб. (серии 6-9), 5 млрд. руб. (серия 10). «Атомэнергопром» планирует разместить облигации серии 1-3 (на общую сумму 90 млрд. руб.) в ноябре-декабре текущего года, остальные серии, по необходимости, - в 2010 году. Облигации будут иметь ежегодные платежи по купону (15 февраля для серий 1-3 и 8-10; 15 августа для серий 4-7). Ставка купона для серий 1-3 будет привязана к процентной ставке по операциям годичного РЕПО Банка России плюс 2,25%. Ставка 1-го купона по каждому такому выпуску будет установлена решением единоличного исполнительного органа непосредственно перед размещением. Эмитент будет иметь право на досрочный выкуп облигаций в соответствии с условиями выпуска. Облигации выпускаются под поручительство госкорпорации «Росатома».
Планируется, что часть привлеченных средств будет направлена на рефинансирование краткосрочных кредитов, привлеченных предприятиями отрасли. Другим направлением является финансирование части инвестиционной программы дочерних и зависимых обществ, а также предприятий госкорпорации «Росатом» на 2009-2010 гг. В частности, среди получателей средств - концерн «Росэнергоатом» (реализация программы строительства АЭС), ОАО «ТВЭЛ» (модернизация и обновление производств фабрикации ядерного топлива), «Атомредметзолото» (развитие добывающих активов на территории России и за рубежом в рамках СП), ОАО «Техснабэкспорт» и ОАО «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс» (модернизация и обновление производственных мощностей, с переходом на новое поколение газовых центрифуг), ОАО «Атомэнергомаш» (инвестиции в развитие атомного машиностроения для обеспечения программы ввода новых блоков атомных электростанций) и ЗАО «Атомстройэкспорт».