16 ноября 2011

Канадская Uranium One 28 ноября откроет книгу заявок на облигации объемом до 16,5 млрд рублей

Канадская корпорация Uranium One Inc., первой из иностранных корпоративных эмитентов размещающая в РФ облигации, откроет 28 ноября книгу заявок на десятилетние ценные бумаги объемом до 16,5 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.

Предварительная дата закрытия книги заявок - 30 ноября. Техническое размещение запланировано на 2 декабря. Организатором выступает "Тройка Диалог".

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Индикативная ставка купона 9,5−10,5% годовых с ожидаемой доходностью к пятилетней оферте 9,73−10,78% годовых, индикативная ставка купона 9,8−10,8% годовых с ожидаемой доходностью к семилетней оферте 10,04−11,09% годовых. Вторичное обращение планируется в разделе внесписочных бумаг.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России ранее зарегистрировала проспект облигаций Uranium One Inc первой и второй серий общим объемом 29 миллиардов рублей.

Выпуск серии 01 включает 16,5 млн, а серии 02 — 12,5 млн ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей.

Контрольный пакет Uranium One (U1) принадлежит российскому урановому холдингу «Атомредметзолото».

Ранее Uranium One Inc. уточнила минерально-сырьевую базу месторождения проекта Mkuju River в Танзании. После проведения переоценки и дополнительных геологоразведочных работ запасы в категории Measured & Indicated были увеличены на 42% — до 93,3 млн фунтов закиси-окиси (порядка 35,9 тысячи тонн урана). Запасы в категории Inferred составили 26,1 млн фунтов закиси-окиси (порядка 10 тысяч тонн урана). Общий размер минерально-сырьевой базы вырос до 45,9 тысячи тонн урана.

Mkuju River — флагманский проект австралийской публичной компании Mantra Resources Limited, 100% акций которой были приобретены «Атомредметзолотом». После закрытия сделки в июне 2011 года Uranium One Inc. стала оператором проекта Mkuju River.

ОАО «Атомредметзолото» основано в 1991 году. Урановый холдинг, входящий в структуру «Росатома», занимает пятое место в мире по объему добычи урана. АРМЗ управляет всеми российскими уранодобывающими активами, а также осуществляет ряд проектов в Казахстане. По запасам урана холдинг занимает второе место в мире. ОАО «Атомэнергопром» владеет 79,97% акций АРМЗ, еще 20% принадлежит ОАО «ТВЭЛ».