11 марта 2022

Росатом оценил потенциал рынка цифровизации систем водоснабжения

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») делится результатами исследования в сфере ресурсоснабжения. Компания развивает собственное программное обеспечение «Цифровой водоканал», предназначенное для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий водоснабжения. Для комплексной оценки ситуации в данной сфере и понимания картины в стране и регионах РИР провел маркетинговое исследование рынка «Цифровой водоканал» (ЦВ) и конкурентов. Это помогло выявить ключевые данные существующих на рынке решений и наметить пути развития. 

В ходе подготовки исследования эксперты РИР в первой половине февраля 2022 собрали и проанализировали данные из различных источников. Текущий объем российского рынка цифровых водоканалов составляет не более 2% от мирового. По итогам 2021 года фактический денежный объем российского рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ) составил 486,8 млрд руб.  По консервативному прогнозу, к 2025 году минимально возможный рост рынка автоматизации и цифровизации предприятий ВиВ составит 30,6 млрд руб., а к 2028 году – 35 млрд руб. 

Прогноз роста объема рынка автоматизации и цифровизации предприятий ВиВ, млрд руб.

Текущий уровень суммарных ИТ-затрат предприятий водоснабжения и водоотведения оценивается в 4,3 млрд руб. Если отрасль не пойдет «в цифру», то в консервативном прогнозе ИТ-затраты предприятий ВиВ к 2025 г. вырастут всего на 25% и составят 5,3 млрд руб.

Прогноз минимально возможного роста ИТ-затрат компаний ВиВ, млрд руб. (при отсутствии инвестиционного стимулирования)

«Важно отметить, что к текущим ИТ-затратам относятся, как правило, поддержка существующей ИТ-инфраструктуры, дозакупка лицензий и оборудования скорее с целью решить текущую проблему, чем с целью модернизации и усовершенствования работы ВиВ с перспективой на будущее. В то время как концепция «Цифрового водоканала» включает в себя автоматизацию и перевод в цифровой формат всех бизнес-процессов предприятий рынка водоснабжения и водоотведения — от снятия показаний счетчиков до непосредственного выставления самих счетов. На текущий момент большинство этих функций реализуется вручную с большими производственными и временными потерями», – отмечает Виктор Рубежный, руководитель направления «Цифровое ресурсообеспечение» в АО «РИР».

Потенциал рынка цифровых проектов (цифровых водоканалов) РИР оценивает в 20,3 млрд руб. с возможностью роста до 30 млрд руб. и более к 2025 г. Темпы роста зависят от стимулирования сектора со стороны государства, стремления самих предприятий к цифровизации и общемировых тенденций.

Ключевые тенденции и движущие факторы рынка ЦВ, выявленные в ходе проведения исследования

В современных условиях движущими факторами роста рынка являются, во-первых, управление операционными затратами на новом уровне, удовлетворяющем спрос на качественные услуги водоснабжения и водоотведения, при условии обязательной цифровизации ремонтируемых и модернизируемых объектов. Во-вторых – растущая цифровизация сектора коммунальных услуг в целом и стимулирование развития концепции «Умных городов» со стороны государства.

В целом рынок ЖКХ и в частности ВиВ – это перспективная область внедрения различных цифровых решений и, в первую очередь, решений, основанных на базе «Интернета Вещей» (IoT). По типу предлагаемых решений рынок можно поделить на решения, основанные на IoT, решения для учета и анализ данных, работа с большими данными (big data), решения по диспетчеризации, биллинговые системы, группы решения «Умного учета» (онлайн-мониторинг воды).

Рынок ЦВ достаточно молодой и на сегодняшний день насчитывает небольшое количество реальных проектов. Тем не менее, так как предприятия рынка ВиВ продуцируют повышенную потребность в цифровых решениях, то на рынок выходит все больше игроков, предлагающих соответствующие цифровые решения. На момент проведения исследования было установлено, что как минимум 25 компаний так или иначе предлагают решения в области ЦВ. Надо учитывать, что все они отличаются по ширине продуктового портфеля и по ключевым областям работы (предлагают разные модули).

Начиная с 2013 года в реестре «Роспатента» зарегистрировано всего 50 программ для ЭВМ, предназначенных для установки на предприятиях ВиВ. При этом больше половины из них (26 программ) были зарегистрированы с 2017 по 2020 годы, то есть в период активного развития концепции цифровизации в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». По большинству зарегистрированных решений в реестре «Роспатента» нет развернутой информации, и разрабатывались они зачастую для собственных нужд силами предприятий ВиВ или их партнерами.

Больше всего программ – 12, то есть 24% от общего количества – зарегистрировано для коммерческого учета потребления воды и других энергоресурсов и диспетчеризации. На втором месте – автоматизация расчетов с юридическими и физическими лицами (биллинговые системы) — 11 программ (22%). На программное обеспечение типа «Мобильный контролер» пришлось 12%. Решений по учету электроэнергии зарегистрировано всего два. 

Решения для ВиВ по продуктовым группам, ед. (по данным "Роспатента")

«На мой взгляд, сегодня абсолютно очевидно, что ускоренная цифровая трансформация сферы ЖКХ является не только ключевой задачей крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, других российских городов-миллионников, но и средних и малых городов. Здесь важно исходить не только из того, что масштабное внедрение отечественных цифровых технологий позволяет обеспечить потребителям необходимый уровень качества, надежности, доступности и безопасности предоставления жилищно-коммунальных услуг, что, безусловно, очень важно. И ресурсоснабжающим, управляющим организациям комплексные преобразования в их деятельности позволяют обеспечить высокий уровень производительности труда и экономической эффективности. А значит в целом и всей отрасли, что отвечает целям устойчивого социально-экономического развития и городов, и регионов. Поэтому важно, чтобы мероприятия по цифровизации ЖКХ с соответствующими источниками финансирования находили свое отражение в региональных и муниципальных программах модернизации и развития отрасли», – подчеркнул Александр Зорин, заместитель генерального директора АО «Цифровые платформы и решения Умного города» (входит в РИР).

При сохранении общего рыночного значения CAGR (по России) в 4,5%, минимально возможный объем российского рынка ЦВ по итогам 2025 г. составит 25,3 млрд руб., а по итогам 2028 г. – 28,9 млрд руб. 

В связи с тем, что рынок ЦВ мало пересекается с базовыми ИТ-затратами предприятий ВиВ, для получения общей оценки объема рынка автоматизации и цифровизации участников рынка эти показатели были суммированы. 

Источники информации для проведения исследования рынка

В исследовании применялись данные из следующих источников:

За основу базовых расчетов по объему рынка были взяты следующие показатели:

  • Годовые выручки анализируемых предприятий ВиВ за 2019 и 2020 гг.;

  • Информация по реальным ИТ-бюджетам, собранная по ряду предприятий рынка ВиВ, в частности по предприятиям ГК «Росатом» и ГК «Росводоканал» (их модель распределения ИТ-бюджетов взята за основу).

АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион Госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 17 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 году. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 30 городах от Мурманска до Сахалина.