АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») делится результатами исследования в сфере ресурсоснабжения. Компания развивает собственное программное обеспечение «Цифровой водоканал», предназначенное для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий водоснабжения. Для комплексной оценки ситуации в данной сфере и понимания картины в стране и регионах РИР провел маркетинговое исследование рынка «Цифровой водоканал» (ЦВ) и конкурентов. Это помогло выявить ключевые данные существующих на рынке решений и наметить пути развития.
В ходе подготовки исследования эксперты РИР в первой половине февраля 2022 собрали и проанализировали данные из различных источников. Текущий объем российского рынка цифровых водоканалов составляет не более 2% от мирового. По итогам 2021 года фактический денежный объем российского рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ) составил 486,8 млрд руб. По консервативному прогнозу, к 2025 году минимально возможный рост рынка автоматизации и цифровизации предприятий ВиВ составит 30,6 млрд руб., а к 2028 году – 35 млрд руб.
Текущий уровень суммарных ИТ-затрат предприятий водоснабжения и водоотведения оценивается в 4,3 млрд руб. Если отрасль не пойдет «в цифру», то в консервативном прогнозе ИТ-затраты предприятий ВиВ к 2025 г. вырастут всего на 25% и составят 5,3 млрд руб.
«Важно отметить, что к текущим ИТ-затратам относятся, как правило, поддержка существующей ИТ-инфраструктуры, дозакупка лицензий и оборудования скорее с целью решить текущую проблему, чем с целью модернизации и усовершенствования работы ВиВ с перспективой на будущее. В то время как концепция «Цифрового водоканала» включает в себя автоматизацию и перевод в цифровой формат всех бизнес-процессов предприятий рынка водоснабжения и водоотведения — от снятия показаний счетчиков до непосредственного выставления самих счетов. На текущий момент большинство этих функций реализуется вручную с большими производственными и временными потерями», – отмечает Виктор Рубежный, руководитель направления «Цифровое ресурсообеспечение» в АО «РИР».
Потенциал рынка цифровых проектов (цифровых водоканалов) РИР оценивает в 20,3 млрд руб. с возможностью роста до 30 млрд руб. и более к 2025 г. Темпы роста зависят от стимулирования сектора со стороны государства, стремления самих предприятий к цифровизации и общемировых тенденций.
Ключевые тенденции и движущие факторы рынка ЦВ, выявленные в ходе проведения исследования
В современных условиях движущими факторами роста рынка являются, во-первых, управление операционными затратами на новом уровне, удовлетворяющем спрос на качественные услуги водоснабжения и водоотведения, при условии обязательной цифровизации ремонтируемых и модернизируемых объектов. Во-вторых – растущая цифровизация сектора коммунальных услуг в целом и стимулирование развития концепции «Умных городов» со стороны государства.
В целом рынок ЖКХ и в частности ВиВ – это перспективная область внедрения различных цифровых решений и, в первую очередь, решений, основанных на базе «Интернета Вещей» (IoT). По типу предлагаемых решений рынок можно поделить на решения, основанные на IoT, решения для учета и анализ данных, работа с большими данными (big data), решения по диспетчеризации, биллинговые системы, группы решения «Умного учета» (онлайн-мониторинг воды).
Рынок ЦВ достаточно молодой и на сегодняшний день насчитывает небольшое количество реальных проектов. Тем не менее, так как предприятия рынка ВиВ продуцируют повышенную потребность в цифровых решениях, то на рынок выходит все больше игроков, предлагающих соответствующие цифровые решения. На момент проведения исследования было установлено, что как минимум 25 компаний так или иначе предлагают решения в области ЦВ. Надо учитывать, что все они отличаются по ширине продуктового портфеля и по ключевым областям работы (предлагают разные модули).
Начиная с 2013 года в реестре «Роспатента» зарегистрировано всего 50 программ для ЭВМ, предназначенных для установки на предприятиях ВиВ. При этом больше половины из них (26 программ) были зарегистрированы с 2017 по 2020 годы, то есть в период активного развития концепции цифровизации в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». По большинству зарегистрированных решений в реестре «Роспатента» нет развернутой информации, и разрабатывались они зачастую для собственных нужд силами предприятий ВиВ или их партнерами.
Больше всего программ – 12, то есть 24% от общего количества – зарегистрировано для коммерческого учета потребления воды и других энергоресурсов и диспетчеризации. На втором месте – автоматизация расчетов с юридическими и физическими лицами (биллинговые системы) — 11 программ (22%). На программное обеспечение типа «Мобильный контролер» пришлось 12%. Решений по учету электроэнергии зарегистрировано всего два.
«На мой взгляд, сегодня абсолютно очевидно, что ускоренная цифровая трансформация сферы ЖКХ является не только ключевой задачей крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, других российских городов-миллионников, но и средних и малых городов. Здесь важно исходить не только из того, что масштабное внедрение отечественных цифровых технологий позволяет обеспечить потребителям необходимый уровень качества, надежности, доступности и безопасности предоставления жилищно-коммунальных услуг, что, безусловно, очень важно. И ресурсоснабжающим, управляющим организациям комплексные преобразования в их деятельности позволяют обеспечить высокий уровень производительности труда и экономической эффективности. А значит в целом и всей отрасли, что отвечает целям устойчивого социально-экономического развития и городов, и регионов. Поэтому важно, чтобы мероприятия по цифровизации ЖКХ с соответствующими источниками финансирования находили свое отражение в региональных и муниципальных программах модернизации и развития отрасли», – подчеркнул Александр Зорин, заместитель генерального директора АО «Цифровые платформы и решения Умного города» (входит в РИР).
При сохранении общего рыночного значения CAGR (по России) в 4,5%, минимально возможный объем российского рынка ЦВ по итогам 2025 г. составит 25,3 млрд руб., а по итогам 2028 г. – 28,9 млрд руб.
В связи с тем, что рынок ЦВ мало пересекается с базовыми ИТ-затратами предприятий ВиВ, для получения общей оценки объема рынка автоматизации и цифровизации участников рынка эти показатели были суммированы.
Источники информации для проведения исследования рынка
В исследовании применялись данные из следующих источников:
ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru/external link, opens in a new tab;
База СПАРК: https://spark-interfax.ru/;external link, opens in a new tab
Сайт «Роспатент» http://www.rupto.ru/external link, opens in a new tab;
Сайт «Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения» https://raww.ru/external link, opens in a new tab;
Национальный Центр ГЧП: https://pppcenter.ru/external link, opens in a new tab;
Реестр проектов «Умный город» (https://russiasmartcity.ru/external link, opens in a new tab);
АНО «Цифровая экономика», раздел «кейсов цифровой трансформации»: https://data-economy.ru/regionsexternal link, opens in a new tab;
Информационный ресурс Voda News https://vodanews.info/external link, opens in a new tab;
Росстат «Всероссийская перепись населения 2020» https://rosstat.gov.ru/vpn_populexternal link, opens in a new tab;
Сайт ГК «Росводоканал» http://www.rosvodokanal.ru/external link, opens in a new tab;
https://www.researchandmarkets.com/ (1)external link, opens in a new tab;
https://www.researchandmarkets.com/ (2)external link, opens in a new tab;
А также данные различных мировых исследовательских агентств, таких, как:
ResearchAndMarkets.com;
Mordor Intelligence;
и др.
За основу базовых расчетов по объему рынка были взяты следующие показатели:
Годовые выручки анализируемых предприятий ВиВ за 2019 и 2020 гг.;
Информация по реальным ИТ-бюджетам, собранная по ряду предприятий рынка ВиВ, в частности по предприятиям ГК «Росатом» и ГК «Росводоканал» (их модель распределения ИТ-бюджетов взята за основу).